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Nueva funcionalidad de amoCRM: la barra lateral de WhatsApp

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驴Qu茅 es la Barra lateral de WhatsApp?

La barra lateral de WhatsApp, es una extensi贸n de Chrome disponible en Chrome Web store. Esta extensi贸n te permite crear clientes potenciales, trabajar con tarjetas de leads y chatear con clientes directamente desde WhatsApp Web. Esta extensi贸n es ideal para grupos en donde cada miembro utiliza su propia cuenta personal de WhatsApp para chatear con sus clientes. 隆Todo lo que necesitas hacer es iniciar sesi贸n en la barra lateral de WhatsApp Web y tus chats se sincronizar谩n!. En este art铆culo te hablaremos de la nueva funcionalidad de amoCRM con la barra lateral de WhatsApp.

La extensi贸n es oficial, f谩cil de usar y totalmente gratuita.

驴Qu茅 puedes hacer con la Barra lateral de WhatsApp?

Crea leads desde los chats de WhatsApp Web

Despu茅s de instalar la barra lateral de WhatsApp, puedes crear leads directamente desde tus chats de WhatsApp. Simplemente selecciona un chat, presiona el bot贸n 鈥淐rear Contacto鈥 y rellena la informaci贸n solicitada.

Si el contacto ya est谩 en amoCRM, es a煤n m谩s f谩cil, solo tienes que elegirlo desde el men煤 desplegable.

A continuaci贸n, elige en qu茅 perfil guardar谩s el chat. Para hacer eso, presiona sobre el bot贸n 鈥淐rear un nuevo lead鈥.

鈥 elige un perfil de un lead ya creado en donde se sincronizar谩 el chat.

Despu茅s de esto, cada vez que abras WhatsApp Web, todos los mensajes de este chat se sincronizar谩n con el perfil del lead en amoCRM. Adicionalmente, puedes crear notas y mover leads a trav茅s del embudo sin salir de WhatsApp.

驴Qu茅 pasa si un contacto tiene varios leads? Un ejemplo: Vamos a suponer que t煤 eres un planificador de eventos corporativos y uno de tus contactos te ha pedido que planifiques un evento totalmente nuevo (una conferencia) debido a que el 煤ltimo evento que planificaste (una cena para el reconocimiento de empleados) fue incre铆ble. Para estar organizado, tu creas un nuevo lead para el nuevo evento. Este nuevo lead estar谩 conectado al mismo contacto.

隆Buenas noticias: 隆Puedes seleccionar una tarjeta de lead espec铆fica con la cual se sincronizar谩 la conversaci贸n! Simplemente selecci贸nalo de la lista desplegable 鈥淪eleccionar un lead鈥 o crea un nuevo lead.

Sincronizaci贸n de chats

La extensi贸n sincroniza autom谩ticamente el chat cuando WhatsApp Web est谩 abierto.

鈽濓笍 Pero 驴qu茅 pasa si WhatsApp Web no lo est谩? Vamos a suponer que chateas con un cliente durante el almuerzo a trav茅s de la aplicaci贸n m贸vil. En este caso, el chat solo se sincronizar谩 la pr贸xima vez que abras WhatsApp Web.

馃攧 Si ha pasado m谩s de un d铆a desde que usaste WhatsApp Web, la sincronizaci贸n podr铆a tomar un tiempo, por lo que la extensi贸n autom谩ticamente te sugiere sincronizar mensajes antiguos (hasta 100 por chat).

馃敆 驴No quieres que algo sea sincronizado? La extensi贸n importa todos los chats que has emparejado con una tarjeta de lead, as铆 que s铆 no quieres que algunos chats sean sincronizados, abre el chat y presiona 鈥淐ambiar contacto鈥. De esta manera, desvincular谩s el chat de la tarjeta de lead y el sistema no cargar谩 los 煤ltimos mensajes a amoCRM.

Por favor, recuerda algunas cosas:

Los mensajes enviados o recibidos antes de que la tarjeta de lead haya sido creada, no pueden ser sincronizados.

La barra lateral de WhatsApp s贸lo permite la sincronizaci贸n de mensajes de texto (Videos, im谩genes, audios etc. No se sincronizar谩n).

Despu茅s de ser desconectado, solo los 煤ltimos 100 mensajes por chat pueden ser sincronizados.

Los mensajes enviados desde la aplicaci贸n m贸vil de WhatsApp no se sincronizar谩n a menos que WhatsApp Web est茅 abierto.

Toma de notas

Cuando WhatsApp es el principal canal de comunicaci贸n con tus clientes, la informaci贸n importante puede perderse inmersa en la cantidad de mensajes. Para asegurarnos de que no pierdas nada, hemos a帽adido la posibilidad de a帽adir notas en la barra lateral. Escribe tu nota en la barra lateral, presiona 鈥淎gregar una nota鈥, y esta ser谩 agregada a la tarjeta de lead, en donde estar谩 fijada y resaltada.

Mover un lead a trav茅s del embudo

Puedes mover un lead a trav茅s del embudo directamente desde WhatsApp. Elije el lead que necesites mover, presiona 鈥淓tapa del embudo鈥 y selecciona la etapa a la cual deseas moverlo.

! 隆Aqu铆 esta, el lead ha sido movido!

Trasferir un cliente a un usuario responsable diferente

Los gerentes de ventas pueden irse de vacaciones o tomarse un tiempo libre, pero los clientes no, por lo que debes asegurarte de trasferir las conversaciones en curso a otro miembro del equipo y ponerlo al tanto de la situaci贸n.

La barra lateral de WhatsApp lo hace f谩cil: el usuario asignado puede ver todo el historial en la tarjeta del lead y sincronizar su chat con la misma fuente. Simplemente sigue las mismas instrucciones que antes: selecciona el chat en tu lista de chat de WhatsApp, elige el contacto, el lead 隆y esto es todo!

Comenzando con la barra lateral de WhatsApp

Para empezar a trabajar con la barra lateral de WhatsApp, solo tienes que hacer dos cosas:

A帽ade la extensi贸n a tu navegador Chrome (desc谩rgala aqu铆)

Luego abre WhatsApp Web e inicia sesi贸n en tu cuenta de amoCRM

隆Genial, Estas listo para empezar!

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